Asesoramiento financiero en la práctica

Proceso de asesoramiento y planificación financiera y ética de asesoramiento financiero

Elvira, Óscar - Larraga López, Päblo - Eguren, Tomás

Asesoramiento financiero en la práctica presenta y analiza el asesoramiento financiero para la gestión de patrimonios y los servicios que ofrece la banca privada. Le ayudará a comprender la importancia de identificar las características y necesidades del cliente y a detectar las variables clave para gestionar un patrimonio. Conocerá, además, qué es el financial planning o asesoramiento financiero con la finalidad de que el lector comprenda su funcionamiento y el por qué de las variaciones del precio de unas divisas respecto de otras.